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MEINE LEISTUNGEN – Alles rund um Ihre Finanzen Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, was mein Team für Sie oder Ihr Unternehmen tun kann.
Bankdienstleistungen
Girokonto / Kreditkarten
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Wertpapieranlagen / Investmentsparpläne
Fondsanlage (Aktien, Immobilien, Rente)
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Immobilienbewertung & Vermarktung
Hypotheken-Tilgung & Versicherungen
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Für Unternehmen
betriebliche Altersvorsorge
betriebliche Krankenversicherung
Berufs-, Vermögens-, Betriebshaftpflicht
D&O Versicherungen
Cyberversicherungen
Landwirtschaftsversicherungen
Inventar- & Inhaltsversicherungen
Loss of License
Rechnungs- & Forderungsmanagement
Fördermittelcheck
Umfirmierungen, Alterszeitübergabe uvm.
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VORSORGE – Prävention als starke Absicherung Wir prüfen Ihre bestehende Vorsorge und erstellen mit Ihnen gemeinsam einen passenden Vorsorgeplan
allg. Vorsorge
Vorsorgekonzept Versorgungslücke (Rente, Erwerbs-/ Berufsunfähigkeit) Lebensversicherung / Sterbefallvorsorge fondsgebundene Lebensversicherung Private Renten / Pflegeversicherung Berufsunfähigkeitsabsicherung betriebliche Altersversorgung / Entgeltumwandlung Teilauszahlungsverträge Staatlich geförderte Altersvorsorge (bAV, Riester, Rürup)
Gesundheitsvorsorge
gesetzliche Krankenversicherung Krankenzusatzversicherung (Zahn, Brille) Private Krankenversicherung Pflegeversicherung Reise- / Auslandskrankenversicherung Tier-Krankenversicherung
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SACHVERSICHERUNGEN – Im Falle des Falles Reichen die bestehenden Versicherungen im Schadensfall aus? Wir schauen gern für Sie nach.
Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Kfz-Versicherung
Gebäudeversicherung Rechtsschutzversicherung Hausratsversicherung (Smarthome)
sonstige Versicherungen Firmen / Geschäftsversicherungen Hausratsversicherung (Smarthome)
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Serviceleistungen & Tipps
öffentliche Mittel / Subventionen
Sparprämien & Wohnungsbauprämien
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Lohn- bzw. Einkommenssteuer
Optimierung der Kosten Strom / Gas
Rechnungsmanagement für Handwerk & Mittelstand
Vorsorgevollmacht, Verfügungen & Testament
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